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Cambio de tendencia: fondos especulativos comenzaron a liquidar apuestas bajistas ante el avance de la sequía argentina

Tanto en soja como en maíz.
Cambio de tendencia: fondos especulativos comenzaron a liquidar apuestas bajistas ante el avance de la sequía argentina

Los inversores especulativos que operan en el mercado de Chicago (CME Group) comenzaron a liquidar buena parte de sus posiciones vendidas (“bajistas”) en contratos futuros de soja ante la evidencia de un fuerte recorte de producción previsto en la Argentina.

“Gran parte del área implantada de soja transita etapas críticas para la generación de rendimiento, sufriendo condiciones adversas en diferentes sectores del país”, indicó un informe publicado ayer por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El 34,6% de los lotes se encuentra con una condición del cultivo de regular-mala y un 53% presenta una condición hídrica de regular a sequía con casi un tercio del área total (18 M/ha) en etapa de definición de rendimiento (R3-R6).

“Las perspectivas climáticas a corto plazo no prevén alivio efectivo en zonas comprometidas por estrés hídrico y es por ello que la proyección de producción para la campaña en curso se reduce a 51 millones de toneladas, una caída de -5,5 % con relación a la proyección publicada a finales de septiembre del 2017 (54 M/toneladas)”, añadió el informe.

El problema de la restricción hídrica presente en buena parte de la zona pampeana se agravará en lo sucesivo porque al menos hasta el miércoles de la semana que viene se pronostican altas temperaturas sin perspectivas de precipitaciones.

El martes de esta semana –último dato informado hoy viernes por la tarde por la Commodity Futures Trading Commission– la posición neta especulativa en futuros y opciones de soja CME se ubicó en -12.845 contratos versus -74.772 el mismo día de la semana anterior. En maíz también recortaron fuerte apuestas bajistas al registrar el martes una posición neta de -42.152 versus -149.125 una semana atrás (ver gráfico).

Hoy viernes el contrato de Soja CME Marzo 2018 cerró en 359.6 u$s/tonelada versus 362.1 u$s/tonelada el viernes de la semana anterior, mientras que la posición Maíz CME Marzo 2018 terminó en 142.3 u$s/tonelada contra 140.3 u$s/tonelada una semana atrás.

Las posiciones netas surgen de la diferencia entre las posiciones compradas (“long”, que fijan un precio techo y por ende apuestan a un mercado alcista) y las posiciones vendidas (“short”, que fijan un precio piso y por lo tanto apuestan a un mercado bajista).

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